En este reporte especial se analiza la inflación de USA, los movimientos de los bancos centrales, la renta variable, se busca responder la pregunta ¿esta el mercado sobrevaluado? asi como un análisis del riesgo sistemático y no sistemático en el contexto actual.

En este reporte especial se analiza la industria de la inteligencia artificial (IA) y las expectativas del mercado de capitales, las compañías representatitvas de la IA así como los principales riesgos.

En este reporte se analiza la liquidez, la inflación y estabilidad financiera. Los riesgos de la situación de los bancos USA, ¿el crack de bancos?, la fortaleza del mercado laboral, adicionalmente se analiza la idea de una recuperación bursatil del mercado USA en firme.

En este reporte se analiza la cronología de los eventos en el sistema financiero global, se analizan las respuestas de los bancos centraes frente a la turbulencia, los movientos en los portafolios como consecuencia de los eventos bancarios.

Analizamos las perspectivas macro global para la semana de análisis, riesgo de mercados globales, rendimiento de los principales índices de mercado globales así como el análisis de índices sectoriales de USA.

Revisamos cuáles son las últimas medidas tomadas por la Reserva Federal y cómo han cambiado sus perspectivas sobre la economía americana y las expectativas para las siguientes reuniones.

Esta volatilidad coordinada entre acciones y bonos se produce cuando ambas clases de activos se mueven más bajo en medio de la desaceleración del crecimiento, la alta inflación y el final de los 40 años mercado alcista en bonos.
Analizamos los indicadores de recesión, la relación de la inlfación y la tasa de interés así como las estratégias de inversión en el contexto de volatilidad.

La inflación se ha definido como un proceso de aumento continuo de los precios o, de manera equivalente, de una caída continua del valor del dinero, por otro lado, la estanflación es un período en el que el lento crecimiento económico y el desempleo coinciden con el aumento de la inflación. En el artículo desarrollamos estos dos conceptos con detalle incluyendo las estrategias de inversión en cada una de las situaciones.

Las acciones estadounidenses cerraron con su primera pérdida trimestral en dos años debido inicialmente al aumento de la inflación (8.5% marzo) y al giro agresivo de la Fed.

La inversión pasiva, también conocida como gestión pasiva, es una filosofía reflexiva y tradicional que sostiene que, si bien el mercado de valores experimenta caídas y altibajos, inevitablemente sube a largo plazo.

Dos años después del inicio de la emergencia sanitaria a nivel mundial, nuevamente los temores respecto a la nueva variante del virus (Omicron) y el comentario más agresivo respecto a la política monetaria del presidente de la FED, Jerome Powell, han generado que los índices cierren el mes de noviembre en negativo. Esta fue la primera vez en una década que el S&P 500 cerró noviembre en números rojos.

En los últimos años el machine learning está transformando el mundo y teniendo un significativo impacto en el mercado.
La inteligencia artificial (AI) ha tenido impactos en la revolución de los negocios y la creación de significativos retornos en las empresas que han invertido en esta tecnología.
La inteligencia artificial tiene el potencial de ser una tecnología disruptiva en los próximos 20 años y las compañías que rápidamente pueden aplicarlas se benefician de esa expansión

Cuándo se tiene un portafolio de inversiones, parte del proceso de la estrategia de inversión es la vigilancia permanente del desempeño del portafolio de inversión y reajustar la cartera, de ser necesario; adicionalmente se debe tener un “watch list” con acciones que seguimos, la estrat'egia Momentum puede ser utilizada.

La Fed se ajustó al patrón esperado, y mantuvo tipos de interés en los rangos esperados,
El mercado laboral y la economía siguen fortaleciéndose. La inflación sube reflejando factores de carácter transitorio.

La tasa LIBOR en dólares, con vencimientos: overnight, 1,3,6 y 12 meses se seguirán publicando por parte del ICE hasta junio del año 2023 pero se prohíbe la emisión de nuevos contratos que utilicen esta tasa de referencia hasta diciembre del 2021.
Las tasas LIBOR en otras monedas (EUR LIBOR, CHF LIBOR, JPY LIBOR, GBP LIBOR) dejaran de publicarse en diciembre de 2021.

Los factores que explican en este momento el incremento en el precio de los commodities son los estímulos fiscales y monetarios a nivel global, la recuperación económica, el incremento en las expectativas de inflación que favorece el incremento del precio de las materias primas para este año.

Este año tan atípico ha significado para el mercado de renta variable un año de oportunidades, los inversionistas están mucho más predispuestos a financiar proyectos que tengan la oportunidad de sobrevivir al Covid-19, además de otros factores como son los tipos de interés cercanos a cero, las tasas en el mercado de bonos en mínimos, y con algunas empresas financiandose a tasas tan bajas no vistas desde 1980, entre otros han determinado el boom de IPOs que hemos visto este año.

El mercado del agua no es nuevo especialmente en el estado de California, dónde se ha desarrollado por más de 40 años con negociaciones que superan los 1.5 millones de acres pies negociados hasta el año 2018 (100 mil acres en el año 1982).

La valorización de la empresa de fintech china Ant group o Grupo Hormiga en español supera a JP Morgan así como empresas como BBVA o Santander y en esta semana se frustro su salida a bolsa mediante una IPO al mismo tiempor en las bolsas de Shanghai y Hong Kong por 35.000 millones de dólares, la que iba a ser la más grande de la historia.